Dos jóvenes y zorras negras Chanell Heart y Jenna Foxx le hacen una mamada a un chico blanco tatuado y se sientan en su cara. Después de un juego previo oral se folla a estas princesas de ébano en posiciones de vaquera y vaquera inversa. Luego, ambas chicas son aplastadas por detrás en posiciones de perrito y boca abajo, una tras otra. Al final se folla al estilo misionero de Chanel hasta que le da un creampie. Inmediatamente después, obliga a la pobre Jenna a lamer su semen del coño de Chanel. Jenna no parece feliz por eso, pero hace lo que él le dice que haga.