La MILF pelirroja Kendra James y su hijastra pelirroja Crystal Orchid tienen otra pelea mientras cenan juntas. Ginger teen va a su habitación y se queda dormida. La magia sucede y el jovencita cambia de cuerpo con el MILF. Madrastra e hijastra en shock se encuentran en la sala de estar y hablan sobre cómo recuperar sus cuerpos. Se les ocurre la idea de que comerse los coños los unos a los otros les ayudará. Primero vemos como mami en el cuerpo de su hijastra se come ese peludo coño maduro. Luego, la madura pelirroja le come el coño calvo a la jovencita y la hace correrse. Más tarde, mamá e hijastra cruzan las piernas para alcanzar el orgasmo mutuo en la pose de tijera.